Evolución reciente

En el mercado mundial de electrodomésticos de línea blanca siguen manteniendo posiciones dominantes los fabricantes de Europa, Estados Unidos de Norteamérica y Japón, si bien los europeos son los líderes en términos económicos con el grupo sueco Electrolux en cabeza (25% de cuota de mercado), seguido por el alemán Bosh-Siemens (16%) y el estadounidense Whirlpool (12%). Los italianos, Merloni y ELFI, consiguen un 10% de la demanda cada uno.

A nivel español ha continuado la recomposición de la oferta, siendo lo más destacado la implantación en Vitoria del Grupo coreano Daewoo para fabricar inicialmente 150.000 frigoríficos anuales, que podrían multiplicarse por cuatro a medio plazo. Por su parte, Fagor está desarrollando una activa política de implantación productiva en el exterior (Marruecos, Argentina, etc.)

CUADRO X
Evolución de la demanda española de electrodomésticos
de línea blanca (en m unidades)

La evolución de 1997 fue muy positiva (`+12,1%), superando el estancamiento del bienio anterior. Por productos el crecimiento de la demanda interior ha sido generalizado (con la excepción de los congeladores), aunque muy desigual, destacando los lavavajillas (+24,9%) y campanas (+17,5%) y a una cierta distancia encimeras (+12,4%) y frigoríficos (+12,0%).

El ejercicio de 1998 registró un importante crecimiento de la demanda como consecuencia de la mayor disponibilidad económica (mayor número de empleados) caída de los tipos de interés (que favorece la compra de vivienda), así como una mayor confianza en el futuro. Según las primeras estimaciones de la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de línea blanca (ANFEL) los lavavajillas (+16,3%) fueron los que más crecieron, siendo también positivos los logros en frigoríficos (+9,2%) y lavadoras automáticas (+6,5%).

La demanda de 1997 fue abastecida por Fagor (el 23,5% con pérdida interanual de 1,6 puntos), seguido del grupo Bosch-Siemens (21,2% y ganancia de 0,9) y Electrolux (16,3% con pérdida de 0,2). Entre estos tres grupos atienden al 61% del mercado (en 1.996 al 61,9%).

A gran distancia se sitúan, Teka con una participación del 5,2%, Domar (3,9%), y Mayc que incrementa ligeramente su participación al 3,7%. El 25,1% restante del mercado está en manos de otros fabricantes menos significativos y fundamentalmente, de las importaciones directas (no realizadas por fabricantes nacionales), que proceden principalmente de Italia, Alemania y Francia.

La participación de las empresas guipuzcoanas en el abastecimiento del mercado interior es muy importante y además creciente en relación con períodos inmediatamente anteriores y que hemos expuesto precedentemente, aunque en 1.997 en términos interanuales se registra retrocesos, salvo en hornos y encimeras. En cualquier caso mantienen cuotas superiores a un tercio e incluso el 40% (cocinas y lavadoras automáticas), resulta muy destacable.

CUADRO XI

Participaciones de las empresas vascas en el mercado español
de electrodomésticos (en %)

Fuente: Nielsen. Tomado de Informe Economía Vasca 1.997. C.L.P.

La importancia de las empresas guipuzcoanas especializadas en la fabricación de electrodomésticos, se refleja en el adjunto cuadro que resume las ventas y la plantilla de las ocho más importantes a nivel español.

CUADRO XII
Datos de las principales empresas del sector

En conjunto la cifra de negocios de las ocho principales empresas del sector, ha crecido el 6,5% mientras las plantillas se reducían un 2,5%. El Grupo Fagor y Mayc, guipuzcoanos, figuran en tercer y cuarto lugar en el ranking, aunque muy distanciados cuantitativamente.

Durante los últimos años la demanda del mercado español (cuya evolución acabamos de analizar) ha estado abastecida cada vez en mayor medida por las importaciones (que entre 1996 y 1997 crecieron el 27,8%) viéndose obligados los fabricantes a incrementar las exportaciones para mantener los niveles de actividad.

CUADRO XIII
Ventas españolas de electrodomésticos según su destino (en m unidades)

En el bienio 1996/1997 las ventas de los fabricantes españoles de electrodomésticos en el mercado interior crecieron el 3,2% mientras las destinadas a la exportación aumentaban el 13,9%. Además hay que destacar que las ventas a terceros en unidades ya superaban el último año a las destinadas a abastecer la demanda interior, lo que todavía resulta más destacable si consideramos que, en 1993, solo llegaban a un 1/3 del valor de lo producido

Perspectivas del sector

En la fabricación de electrodomésticos predominan grupos multinacionales casi siempre con gran capacidad tecnológica y financiera, y estrategias bien definidas que abarcan grandes áreas del mercado a nivel mundial.

Junto a lo anterior una de las características del sector es la creciente competencia de precios sobre todo en los productos y nichos de mercado de mayor demanda, lo que obliga a las empresas a la permanente reducción de costes, en lo que las economías de escala juegan un papel muy importante.

En estas circunstancias es obligado reflexionar sobre las decisiones de carácter estructural que deberían adoptar nuestras principales empresas de este sector (las únicas que no se integran en multinacionales) para asegurar su viabilidad futura, lo que requiere obtener rentabilidades adecuadas. En el caso de Fagor su participación en Mondragón corporación Cooperativa (MCC) supone una garantía adicional importante, aunque no suficiente en un mercado de estas características.

En un mercado mundial crecientemente liberalizado abastecer a nuevos países emergentes (Latinoamérica o el Este Europeo) parece otro objetivo básico en la búsqueda de mayores volúmenes de negocio y finalmente rentabilidad. En esta dirección parecen orientar su actuación nuestras empresas más significativas.

El hecho de que nuestros fabricantes de electrodomésticos puedan contar en su entorno con una industria auxiliar de probada capacidad constituye una ventaja comparativa destacable.

En cualquier caso la supervivencia rentable de nuestras empresas fabricando electrodomésticos en un mercado global dominado por multinacionales con una competencia creciente va a requerir una excelente gestión y una gran solidez financiera.